Sortieren und Filtern von Rechnungen
Wie man Rechnungen sortiert
Im Bereich Ausgestellte Rechnungen wählen Sie zunächst aus, welche Spalten in der Übersicht angezeigt werden sollen. Wie das funktioniert, erfahren Sie in der ausführlichen Anleitung.
Klicken Sie anschließend auf die Pfeile in der oberen Leiste neben dem Namen einer Spalte. Die Rechnungen werden sofort aufsteigend oder absteigend nach der gewählten Spalte sortiert.
Besonders häufig wird nach Ausgestellt am (neueste zuerst), nach Reife (um bald fällige Rechnungen zu sehen) oder nach Betrag sortiert, wenn Sie schnell die größten Aufträge finden möchten.
Dokumente können nach folgenden Spalten sortiert werden:
Nummer – die Rechnungsnummer zur schnellen Identifikation eines Dokuments
Verkäufer – nützlich, wenn Sie Rechnungen für mehrere Unternehmen oder Filialen ausstellen
Kunde – zeigt alle Rechnungen eines bestimmten Kunden zusammen
Ausgestellt am – ermöglicht eine chronologische Übersicht der ausgestellten Rechnungen
Reife – hilft Ihnen zu sehen, welche Rechnungen bald fällig sind
Steuerstichtag an – das Datum, das den Zeitraum für die Umsatzsteuerabrechnung bestimmt
Bezahlt am – zeigt, wann eine Rechnung bezahlt wurde
Gesendet – zeigt an, ob die Rechnung bereits versendet wurde
Typ – unterscheidet zwischen Dokumentarten wie Standardrechnungen, Anzahlungsrechnungen oder Gutschriften
Betrag – bietet einen schnellen Überblick über die Höhe der Rechnungen
Zahlungsart – zeigt die gewählte Zahlungsmethode, z. B. Überweisung, Barzahlung oder Karte
Bundesland – zeigt das Bundesland des Kunden oder Verkäufers für eine bessere regionale Übersicht
Das Sortieren nach Kunde ist besonders praktisch, wenn Sie schnell alle Rechnungen eines bestimmten Kunden überprüfen möchten – zum Beispiel vor einem Meeting oder bei der Bearbeitung einer Reklamation.
Wie man Rechnungen filtert
Über der Rechnungsliste befindet sich ein Suchfeld. Geben Sie dort einfach den Namen des Kunden, die Rechnungsnummer oder den Dokumenttyp in das Feld Rechnung suchen... ein. Es werden nur passende Ergebnisse angezeigt.
Möchten Sie nur unbezahlte Rechnungen sehen? Wählen Sie in der Übersicht Rechnungsstatus die Option Unbezahlt / Überfällig aus. Auf die gleiche Weise können Sie auch Entwürfe oder Bezahlte Rechnungen anzeigen.
Dank der Sortier- und Filterfunktionen finden Sie die richtige Rechnung innerhalb weniger Sekunden – selbst wenn Ihr Konto Hunderte von Dokumenten enthält. Probieren Sie beide Funktionen aus – Sie werden sich schnell daran gewöhnen und bei der täglichen Arbeit mit Rechnungen Zeit sparen.
