So fügen Sie einen neuen Kunden zu Ihren Kontakten hinzu
1. Hinzufügen eines neuen Kontakts beim Erstellen einer Rechnung
Der einfachste Weg, einen neuen Kunden zur Kontaktliste hinzuzufügen, ist direkt beim Erstellen einer Rechnung. Wie funktioniert das?
Rechnung erstellen: Öffnen Sie das Tool zur Rechnungserstellung. Beim Eingeben der Kundendaten füllen Sie Name, Adresse, E-Mail, Firmen-ID (USt-IdNr.) und weitere Informationen aus.
Kontakt speichern: Sobald Sie die Rechnung erstellen, werden die Kundendaten automatisch im Bereich Kontakte gespeichert. Das bedeutet, dass Sie beim nächsten Erstellen einer Rechnung für denselben Kunden die Daten nicht erneut eingeben müssen.
2. Kontakt hinzufügen ohne Rechnungserstellung
Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen möchten, aber noch keine Rechnung für ihn ausstellen wollen, ist das kein Problem. Gehen Sie einfach wie folgt vor:
Zur Kontaktverwaltung wechseln: Klicken Sie im Hauptmenü auf den Bereich Kontakte.
Neuen Kontakt hinzufügen: In der Kontaktliste finden Sie die Schaltfläche Einen Kontakt hinzufüngen. Nach dem Klick darauf öffnet sich ein Formular, in das Sie die Kundendaten (Name, E-Mail, Telefon, ID, USt-IdNr. und Adresse) eintragen.
Kontakt speichern: Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf Speichern. Der neue Kontakt wird sofort gespeichert und ist in der Liste verfügbar.
Kontaktverwaltung 📝
Sobald Ihre Kunden gespeichert sind, können Sie ganz einfach mit ihnen arbeiten. MeineRechnungOnline.de bietet Ihnen eine effiziente Kontaktverwaltung mit mehreren nützlichen Funktionen:
Kontakte sortieren: Mithilfe der Pfeile neben den Spaltenüberschriften (Kontakt, ID, E-Mail, Telefon, Anzahl der Rechnungen) können Sie die Kontakte auf- oder absteigend nach den jeweiligen Kriterien sortieren.
Kontakte durchsuchen: Wenn Sie einen bestimmten Kunden finden möchten, nutzen Sie das Suchfeld oben in der Kontaktliste. Geben Sie einfach den Namen oder andere Daten ein.
Kontakte bearbeiten: Jeder Kontakt verfügt auf der rechten Seite über Symbole, mit denen Sie eine neue Rechnung oder Ausgabe erstellen, die Kontaktdaten bearbeiten oder den Kontakt löschen können.
Übersicht
Wenn Sie sich einen Überblick über die Rechnungen verschaffen möchten, die Sie für einen bestimmten Kunden ausgestellt haben, klicken Sie einfach auf seinen Namen in der Kontaktliste. Es öffnet sich eine detaillierte Übersicht aller ausgestellten Rechnungen für diesen Kunden.
Die Kontaktverwaltung in MeineRechnungOnline.de ist einfach und intuitiv. Egal, ob Sie einen neuen Kunden beim Erstellen einer Rechnung oder separat hinzufügen, Sie behalten stets den Überblick über alle wichtigen Informationen.
📩 Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter [email protected].
